Zes stappen naar een deskundig, onafhankelijk en transparant advies

Belangrijke adviezen beginnen met een goede basis. Past de werkwijze van IEZIEchoice bij u? Voelt het contact vertrouwd? Is er een wederzijdse klik? Zaken die u ontdekt in het gratis oriënterend gesprek. Is er een goede basis gelegd? Dan maken we vervolgafspraken over de aanpak, tijdlijnen, voorwaarden en we plannen een vervolggesprek. Een schriftelijke bevestiging bezegelt de eerste stap naar een financieel zorgeloos leven. Voor uitgebreide informatie verwijzen wij u naar onze Dienstenwijzer.

Voor een compleet en deskundig advies bespreken we allereerst de relevante aspecten van uw financiële situatie. Vervolgens is het van belang om uw wensen en behoeften voor de toekomst helder te krijgen. We nemen de kansen door en besteden uiteraard ook aandacht aan de bedreigingen die zich voor kunnen doen. Zo zorgen we er voor dat u zekerheid heeft voor nu én later.  

Voor invulling te geven aan het totaaladvies zoekt IEZIEchoice twee gerenommeerde aanbieders van financiële producten. U heeft in dit geval de zekerheid van een onafhankelijk advies, omdat wij geen contractuele binding hebben met deze partijen. In een persoonlijk gesprek bespreken wij de voorstellen met u en maken samen een keuze voor de beste aanbieder. 

Na uw keuze voor het best passende aanbod, verzorgen wij de administratieve afhandeling voor u. U ontvangt de contracten ter ondertekening, waarna de overeenkomst is gesloten. 

Circa twee maanden na het aangaan van de contracten met de aanbieder(s) van uw financiële producten, controleert IEZIEchoice of alles goed verloopt. Dit doen wij op administratief vlak door te kijken of alle gegevens volledig en correct zijn. Daarnaast nemen wij met u contact op om te bespreken of alles naar wens is. Heeft u zelf vragen? Dan bent u altijd van harte welkom om deze te stellen, wij helpen u graag.

Jaarlijks bekijken we of er wijzigingen in uw persoonlijke situatie zijn, welke invloed hebben op uw financiële wensen. Ook veranderende marktomstandigheden kunnen leiden tot een wijziging. Waar nodig passen we in overleg met u de financiële planning aan. Zo behoudt u de garantie van een zorgeloos leven, nu én later. Met onze nieuwsbrief houden wij u tussentijds op de hoogte van ontwikkelingen op financieel gebied die voor u van belang zijn.